Während seiner Mittagpause kommt Polizist Frank in eine ungewöhnliche Situation. Er sieht, wie ein Mann eine junge Frau hinrichten will. Der verzweifelte Fremde scheint ebenso hilflos wie besessen zu sein und will die Frau auf gar keinen Fall freilassen. Frank bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu erschießen. Dann kümmert er sich um das Mädchen. Sie hört auf den Namen Jenifer und ist von einer unverkennbaren Entstellung im Gesicht gezeichnet.

Dadurch zieht sie die Blicke natürlich auf sich, und viele ihrer Mitmenschen wenden sich vor Ekel ab. Doch ihr Retter scheint ihr Aussehen nicht zu schocken, er behandelt sie wie jeden anderen Menschen. Nach einiger Zeit wird die Beziehung sogar intensiver. Die beiden scheinen von einer unheimlichen Obsession gefesselt und setzten die Ehe des Polizisten aufs Spiel. Die Liaison soll aber bald einen schrägen Verlauf nehmen, da Jenifer einen ungewöhnlichen Appetit auf Fleisch hat...