Japan im 17. Jahrhundert: Der Shogun Tokugawa lässt den christlichen Glauben verbieten. Christen werden verfolgt, ermordet. Die Regierungstruppen richten ein Blutbad an. Sie töten 37.000 Christen. Die abgetrennten Köpfe der Opfer werden auf Pfähle aufgespießt.

Der Christenführer Shiro Amakusa wendet sich daraufhin von Gott ab. Um Rache zu üben geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Als Dämon zieht er nun durchs Land, verführt weitere Krieger zur dunklen Seite. Gemeinsam mit ihnen will er den Shogun stürzen.

Der Samurai Jubei, ein exzellenter Schwertkämpfer, stellt sich ihm entgegen. Als die Dämonen seinen Vater in ihren Bann ziehen, um Jubei dadurch zu schwächen,  beauftragt er einen Schwertmacher, ein spezielles Schwert anzufertigen: Ein böses Schwert. Denn nur das Böse kann das Böse besiegen...